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Investing is simple, but not easy

Warren Buffet

Pianifica il Benessere

Presente & Futuro

Il consulente finanziario e patrimoniale deve valutare la situazione finanziaria, le esigenze e gli obiettivi del proprio cliente, oltre a poterlo aiutare professionalmente nel money management, ossia nella gestione del capitale.

Attenzione ai dettagli e piani finanziari su misura del cliente.

I clienti mi chiedono innanzitutto di proteggere e far crescere nel tempo il loro patrimonio e a questo dedico la massima attenzione.

Sovente non sono percepiti in modo chiaro i rischi che sono naturale controparte ai risultati potenziali.

Anche per il cliente con un approccio più aggressivo, cerco di utilizzare veicoli di investimento che ci permettano un ragionevole controllo di questi aspetti.

Di conseguenza non seguo attività di trading, con strumenti non quotati o su mercati non regolamentati a meno di dover soddisfare una specifica richiesta che mi può pervenire.

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Il mio metodo

Trasparenza

La trasparenza è il presupposto più importante sia nella fase di primo contatto, sia nel proseguo del rapporto.
Un medico non può impostare la migliore cura se non gli vengono forniti i dati completi per una chiara anamnesi o se non riceve notizie sull’evoluzione delle cure concordate.
Analogamente nel rapporto di consulenza se cliente e professionista non collaboreranno con la massima trasparenza, aumenteranno in modo esponenziale i rischi di reciproca insoddisfazione.
Un consulente finanziario ha precisi obblighi di informazione (sia deontologici che normativi) nei confronti dei propri assistiti.
Costi, opportunità, rischi, liquidabilità e tutti gli elementi positivi come negativi devono essere spiegati e condivisi.
Analogamente è altrettanto importante che il cliente comunichi al suo consulente tutte le variazioni personali o lavorative che possono impattare sui sui attivi. Queste sono necessarie al professionista per il costante lavoro i messa a punto e per le relative scelte.

Supporto e Affiancamento

Negli anni ho imparato che uno degli aspetti che permettono la miglior percezione della qualità del mio servizio è la costanza dell’attività di supporto e affiancamento.
Cerco quindi di essere costantemente presente al fianco dei miei clienti, con discrezione ma anche con la massima attenzione ai loro desideri, con me non sarai mai solo.
Anche le nuove tecnologie sono di grandissimo aiuto anche se mai sostitutive del rapporto diretto.
Cellulari, computer, programmi come Skype permettono di supplire alla distanza fisica rendendo l’aggiornamento o il supporto quasi identici a quelli che si  ottiene con il normale rapporto diretto.
Nuovi canali di comunicazione a supporto della serenità dei nostri assistiti.

Piano d'Azione

Dal primo incontro, al momento dello sviluppo, fino alla manutenzione dei portafogli. Una serie di passaggi logici caratterizzano la vera pianificazione e predispongono alle migliori soddisfazioni.

L’alternativa è il caos.

Domande Frequenti

Leggi le domande frequenti che mi pongono i miei clienti

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CONSULENZA PATRIMONIALE

Al centro di tutto ci sei tu.
Tutela del patrimonio tenendo conto, anche, degli aspetti finanziari, giuridici e fiscali.



CONSULENZA PREVIDENZIALE

Mantieni il tuo tenore di vita anche dopo l’attività lavorativa. Garantisciti un futuro sereno.



CONSULENZA FINANZIARIA

Gestione o costituzione del capitale, analisi delle esigenze e monitoraggio costante e continuo.



PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

Gestione del passaggio generazionale per imprese e famiglie.

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